看完总部的敌情通报，刘一民思索再三，觉得日军主力集中于山东周围，怎么会突然开始进攻山西和其它根据地呢？难道小鬼子是想着以重兵围住山东我军，集中力量开展山西、平津地区和冀东地区治安作战，等恢复了对这些地区的控制再回头对付教导师么？
想想，刘一民自己就笑了。在中***队中，战法最不可捉摸的就是自己的教导师了。日军永远都想不到自己的主力会向哪个方向捅刀子，他们最想消灭的中***队应该就是自己的教导师了。说不定啊，日军的宣传战也好，攻击山西、平津地区我军根据地也好，在豫东、鲁西南发动攻势也好，都是为了麻痹自己的注意，好让他们对山东发起突然攻击，一举夺回济南，消灭教导师主力。
狗日的小鬼子，越来越狡猾了！
钱壮飞报告说政委和参谋长都下部队了。政委去装甲团检查磨合训练，参谋长去检查济南警备旅的城防阵地了，蔡主任在检查济南坚壁清野情况。
此时，由于教导师攻占济南，整个山东腹地全部成了八路军的根据地，我军态势极为有利，可以在根据地内***调动兵力，还能得到根据地军民的大力支持，作战没有后顾之忧。
这样做的好处是旅级指挥机构精练高效，各主力团不因部队扩军减弱指挥力量。
刘一民的想法让别人听起来都觉得匪夷所思，那就是不怕小鬼子来进攻，也不怕小鬼子重新打通胶济路、津浦路，怕的是鬼子不来进攻，因为我军日益壮大，单靠自己发展军工装备部队，在现有条件下，速度太慢，也保证不了。只有让小鬼子来进攻，才能极大地消灭鬼子有生力量，极大地缴获鬼子武器装备，极大地消耗鬼子的战争物资，极大地削弱鬼子国力。换句话说，小鬼子就是我们的运输队、兵站、后勤补给基地，鬼子不大打，怎么会大规模补充辎重？我军怎么有机会大量缴获小***先进工业制造出来的武器弹药？八路军怎么能吃上牛肉罐头、鱼肉罐头和大米、洋面？
南线集团的日军兵力早已侦查得清清楚楚，驻防连云港至徐州、砀山一线的，是日军一一四师团、徐州守备队和两万伪满洲国防军；驻防鲁西南地区的，是日军第三十八师团；徐州以北到兖州，是日军第十四师团、第三十五师团和***混成第十三旅团；另外还有5000伪满洲国防军。
现在，日军第三十五师团、***混成第十三旅团指挥五千伪满洲国防军盘踞在济宁、兖州、曲阜、泗水一线，与我军对峙，日军第十四师团沿津浦路部署于邹县、滕县、枣庄、峄县，与日军第三十五师团、***混成第十三旅团形成了个丁字阵，加上徐州一线的日军守军，简直就是个工字型。第十四师团就是这个工字型中间的那一杠，日军的图谋显然就是以第十四师团充当联系南线日军两条防线的支轴，随时可以北上加入攻击或南下加入陇海线防守，端的是好计划。
刘一民要的就是日军的这种畏惧心理。因为有这种畏惧心理，日军绝对不敢一次性集中全部兵力用于进攻，必然是一一四师团、徐州守备队、两万伪满洲国防军固守徐州一线，防止教导师主力再次南下，袭占连云港和徐州；鲁西南的第三十八师团由于要支持豫东日军作战，同样不敢深入攻击，以防对豫东支援不力。这样一来，日军南线集团真正用于进攻作战的也就是第十四师团和第三十五师团、***混成第十三旅团了，总兵力也就五万五千人左右。
假如战役进展顺利，还可能会出现另外一种最喜欢人的情况，那就是第一一四师团指挥两万伪满洲国防军离开徐州一线阵地，增援第十四师团和第三十五师团，这样的话，我军就可以大大扩大战果，在运动中歼灭北上增援之敌，进而攻占徐州，一战荡平黄淮海地区。那样的话，近卫内阁就要早早地垮台了。
考虑到日军第十四师团火力强大，机动能力强，突击能力强，刘一民吸取***兰封战役教训，决心等第十四师团离开防地、发动进攻时，才予以围攻，免得小鬼子凭险固守，给我军造成重大伤亡。
为了完成这一计划，刘一民下令赵山、赵捷的教八旅、新八旅秘密撤离青岛前线，南下加入主力作战。有胶东警备旅指挥地方武装监视、围困青岛日军。
唯一的变数就在于青岛日军。
刘一民本来最想打的就是第五师团，干掉这支日军机动战略部队。之所以放过第五师团，主要考虑几点因素：一个因素是青岛是海港城市，日军联合舰队就在青岛海面游弋，日军舰载机能为第五师团提供强大的空中掩护。第二个因素是第五师团之所以龟缩在青岛不出，那绝对不是他们怕八路军，而是在等援兵。虽然现在没有日军向青岛增兵的情报，但刘一民相信，一旦日军发动重兵攻击，必然会向青岛增兵，而且增援来的一定是日军最精锐的师团。日军不会让一个第五师团冒险出城攻击，但要是调来两个、甚至三个、四个象第五师团一样的精锐师团，那他们的攻势就会变得极端凌厉，我军要想吃掉它们，暂时间那是绝对不可能的。除非刘一民脑子进水，想拿着山东我军与日军同归于尽。
不管敌情再怎么变化，刘一民决心消灭日军第十四师团和第三十五师团、***混成第十三旅团，就是放弃胶济路和济南也在所不惜。打仗么，就是要以消灭日军有生力量为主，消灭日军一个常设师团，比守住济南的意义要大的多的多。